#BANEP БАШНЕФТЬ ПРЕФ: ВСЕ ГОСКОМПАНИИ ПОВЫСИЛИ ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК. НА ОЧЕРЕДИ РОСНЕФТЬ. Фундаментальная стоимость 2700, апсайд 50%. Газпром на Дне инвестора в Нью-Йорке заявил про повышение дивидендов дочек до 50% прибыли МСФО, начиная с 2020 года. Это не было сюрпризом, но акции Газпромнефти (MOEX: SIBN) +3.5%, Мосэнерго (MOEX: MSNG) +5%, ТГК-1 (MOEX: TGKA) и ОГК-2 (MOEX: OGKB) +10%. Госкомпании, которые уже перешли или объявили о повышении дивидендов дочкам: ✅ Газпром (MOEX: GAZP) ✅ Россети (MOEX: RSTI) — в процессе (ФСК (MOEX: FEES), МРСК) ✅ Транснефть (MOEX: TRNF) — в процессе (НМТП (MOEX: NMTP)) Следующая в очереди только Роснефть (MOEX: ROSN). Роснефть может объявить о повышении дивидендов дочек до 50% прибыли уже 19 февраля – на конференц-звонке по итогам 2019 года после выхода отчетности. От этого выиграют акции публичных дочек Роснефти — Башнефть, Варьеганнефтегаз, Саратовский НПЗ и другие. Из-за повышения выплат, Башнефть преф (MOEX: BANEP) может подорожать на 50%. • Сейчас дивиденд на акцию у BANEP — 158 рублей на акцию, див. доходность 9% • При выплате 50% прибыли дивиденд вырастет до 270+ рублей (сейчас акция стоит 1800 рублей). • Фундаментальная стоимость префов Башнефти при новом стандарте дивполитики — 2677 рублей. Это апсайд более 50%. @AK47pfl
